کارآگاه جنایی بن هایز (با بازی لو فرینیو جونیور) همه چیز را برای درمان بی‌خوابی خود امتحان کرده است، اما هیچ روشی جواب نمی‌دهد. بدتر از همه، بن و همکارش کارآگاه بکت (با بازی بی.جی. بریت) در حین تحقیق درباره قتل رندی بل (با بازی جیسون پاتریک) به بن بست می‌رسند. بن با اکراه موافقت می‎کند به یک روانپزشک به نام امی کالینز مراجعه کند. حال دکتر کالینز، بن را متقاعد می‌کند تا هیپنوتیزم درمانی را امتحان نماید. اما با ادامه جلسات بن، قتل‌ها نیز ادامه می‌یابد و او شروع به راه رفتن در خواب و دیدن کابوس‌های ترسناکی می‌کند که شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با جنایاتی که در حال رخ دادن است، دارند. اکنون بن تلاش می‌کند ارتباط خود را با این قتل‌های وحشیانه کشف کرده و…